300829金丹科技向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果通告

河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金丹科技”或“發(fā)行人”)和國(guó)金證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”或“保薦人(主承銷商)”)根據(jù)相關(guān)法規(guī)組織實(shí)施本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“金丹轉(zhuǎn)債”)。

金丹科技向不特定對(duì)象發(fā)行70,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于2023年7月13日(T日)結(jié)束。

根據(jù)2023年7月11日(T-2日)公布的《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行通告》”),本通告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購(gòu)的投資者送達(dá)獲配信息。現(xiàn)將本次金丹轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)結(jié)果通告如下:

一、總體情況

金丹轉(zhuǎn)債本次發(fā)行70,000.00萬(wàn)元,發(fā)行價(jià)格每張100元,共計(jì)700.00萬(wàn)張。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2023年7月13日(T日)。

二、向原股東優(yōu)先配售結(jié)果

原股東優(yōu)先配售的金丹轉(zhuǎn)債總計(jì)5,621,528張,即562,152,800元,占本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的80.31%。

三、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的金丹轉(zhuǎn)債總計(jì)為1,378,470張,即137,847,000元,占本次發(fā)行總量的19.69%,網(wǎng)上中簽率為0.0015047031%。

根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息,本次網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的有效申購(gòu)數(shù)量為91,610,758,620張,配號(hào)總數(shù)為9,161,075,862個(gè),起訖號(hào)碼為000000000001—009161075862。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在2023年7月14日(T+1日)組織搖號(hào)抽簽儀式,搖號(hào)結(jié)果將于2023年7月17日(T+2日)在網(wǎng)上通告。投資者根據(jù)中簽號(hào)碼,確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量,每個(gè)中簽號(hào)碼只能購(gòu)買10張(即1,000元)金丹轉(zhuǎn)債。